牵手融e邦，资本运作很简单。6月21日，江西国科军工集团股份有限公司（股票简称：国科军工）在上海证券交易所科创板挂牌上市。省政府副秘书长熊科平，省国资委党委委员、主任肖云，南昌市委副书记、市长万广明等领导出席上市仪式并共同敲响开市铜锣。

肖云在致辞中指出，推进企业上市是深化国有企业改革的重要举措。近年来，全省国资国企在省委省政府“映山红行动”的推动下，抢抓市场机遇、积极主动作为，省属国有企业上市工作稳步推进。截至目前，省属国有企业控股上市公司增至17家，资本市场“江西国资板块”不断壮大。国科军工上市后，省国资委作为实际控制人，将继续支持企业进一步深化改革，不断提高企业经济效益，积极回报股东、回报机构、回报社会。 国科军工本次公开发行股份3667万股，募集资金16亿元，为企业实现高质量发展进一步奠定了坚实的基础。

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发行人主营业务经营情况

（一）主营业务概况

公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹） 固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主， 辅以少量民用产品业务。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、 安全与控制模块，多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产 品，广泛应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面（地、舰） 与舰舰攻防等作战场景，承担了军方多项重点型号的科研生产任务和国家重点 工程任务，是我军重要的武器装备供应商之一。

公司长期根植于我国国防科技工业，历经从“消化吸收—改进创新—自主 创新”等不同发展阶段，服务部队装备建设；作为国有军工企业“混改”的先 行先试者，创新企业运行机制，推进技术创新体系和科研生产能力建设，围绕两大类产品，先后承担数十个军方型号任务，形成自主可控的产品开发设计、 工艺设计、制造技术及检测试验等核心技术，多项产品在军方“实物择优竞标” 中中标。截至 2022 年末，公司拥有核心技术 25 项，军方主要定型批产产品 24 型、型号研制任务 24 项，产品与技术历获国家、省部级各等级奖项。在多次对 外作战、阅兵及部队演习训练中，公司产品因表现突出、保障有力而受到表彰。 报告期内，公司收入情况如下：

报告期内，公司主营业务突出并稳步增长。2022 年，公司约 89%的产品收 入以及 24 项型号研制任务中的 19 项均来源于现役主战装备主用弹药或其关键 部件，为军队装备建设及升级换代作出重要贡献，解决了重大国防需求。

（二）主要经营模式

公司坚持“机制创新”和“技术创新”双轮驱动，充分利用国有军工企业 “混改”所带来的管理机制创新，建立起以技术创新为导向的科研生产经营模 式。 公司基于自身核心技术成果，遵循军品“批产一代、研制一代、预研一代、探索一代”发展路径，建立起相应的技术研发及产业转化机制，研发技术成果 产业化情况良好。截至报告期末，公司主要产品序列研产情况如下：

报告期内，得益于研发成果的转化，公司业务稳定增长，实现主要产品升 级换代。

发行人报告期的主要财务数据和财务指标

据悉2023 年 1-3 月，公司营业收入较上年同期增长 134.74%，受军品终端用户 需求增加，公司产品订单大幅增加。2023 年 1-3 月，公司营业利润较上年同期 大幅增长 290.45%，主要原因是营业收入大幅增长，而公司销售费用、管理费 用、研发费用整体仅小幅变动，因此营业利润大幅增长。随着营业利润大幅增 加，相应利润总额、净利润等财务数据均大幅增长，符合公司生产经营的变化 情况，具有合理性。

发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《科创板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项，即 “预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正 且营业收入不低于人民币 1 亿元”中“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一 年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 发行人 2022 年营业收入为 83,722.38 万元，净利润为 11,307.66 万元，扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,126.57 万元，结合公司报告 期内外部股权融资估值情况及同行业可比公司市场估值情况，公司预计市值不 低于 10 亿元，满足上述上市标准。

募集资金用途

本次募集资金到位前，发行人将根据项目的实施进度，通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发 行实际募集资金净额低于募集资金投资项目投资额，资金缺口部分由公司自筹 解决。募集资金主要用途参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展 规划”之“一、募集资金投资项目概况”。

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