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热点在线丨美股齐跌超1％，地区银行股重挫，避险资产飙升，油价跳水5％

来源：华尔街见闻
时间：2023-05-03 07:43:54

5月2日周二，美联储FOMC议息会议召开，市场押注周三宣布继续加息25个基点的概率一度高达97%，投资者密切关注美联储会否释放6月起暂停加息、甚至是年底前启动降息的信号。

美国经济数据持续降温。3月JOLTS职位空缺959万人，降幅超预期且创近两年最低，显示就业市场进一步降温，可能有助于减轻通胀压力。3月耐用品订单环比终值3.2%持平初值，但与工厂订单一样均靠运输类产品提振，扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比终值-0.6%，弱于预期的-0.4%。核心工厂订单自2020年12月来首次出现年度萎缩，名义订单环比增0.9%不如预期。

美国财长耶伦警告称，税收收入不佳，美国财政部或在6月1日之后无法履行偿债义务，早于政府机构和华尔街此前的预期。

(资料图)

对冲美债违约的保险价格走高，美国一年期信用违约互换（CDS）从此前的169个基点扩大至171个基点，五年期信用违约互换升破70个基点。6月到期的短期美债收益率升破5%。

美国一年期信用违约互换再创新高

由于经济降温和债务上限恐慌迫近，交易员放弃了对美联储将连续两次加息的预期，不再预期6月加息，一天前还认为6月加息25个基点的概率接近30%，对年底前降息押注也重新升温。

交易员放弃了对美联储将连续两次加息的预期，不再预期6月加息

欧元区4月整体通胀加速上行至同比增7%，但核心通胀率意外放缓至同比初值5.6%，是去年6月以来首次下降，欧元区和最大经济体德国、法国、意大利的4月制造业PMI均深陷萎缩，对欧洲央行周四加息步伐放缓至25个基点的市场预期升温。

澳洲联储意外加息25个基点，称通胀率“仍然过高”，不排除进一步加息可能，市场原本预计5月会议暂不加息。澳元兑美元涨超1%至一周半最高，10年期澳债收益率从日低反弹16个基点。

美股集体收跌超1%，小盘股跌超2%，科技和AI概念股齐跌，美国地区银行股重挫

美联储加息预期当前、经济数据降温、债务上限恐慌，以及银行业危机的幽灵仍存，均压低市场风险偏好。周二美股低开后大幅低走，开盘一小时便全线跌超1%，罗素小盘股跌超2%领跌。

道指最深跌超610点或跌1.8%，失守3.4万点整数位，标普500指数最深跌1.9%，一度失守4100点，能源和金融板块表现最差，纳指最深跌近200点或跌1.6%，纳指100跌1.4%。

尾盘时美股跌幅小幅收窄，仍集体收跌超1%且均连跌两日，标普、道指、纳指和纳指100均抹去上周四以来全部涨幅，罗素小盘股跌至3月23日以来的近六周低位：

标普500指数收跌48.29点，跌幅1.16%，报4119.58点。道指收跌367.17点，跌幅1.08%，报33684.53点。纳指收跌132.09点，跌幅1.08%，报12080.51点。纳指100跌0.9%，罗素2000指数跌2.1%。

道指盘中跌超610点，标普大盘最深跌1.9%，小盘股跌超2%

美股行业ETF近乎全线收跌，银行相关基金重挫，仅可选消费ETF微涨0.10%。区域银行ETF重挫6.32%再度表现垫底，银行业ETF跌5.19%，能源业ETF跌4.30%，金融业ETF跌2.30%，网络股指数ETF跌1.97%，生物科技指数跌1.32%，公用事业ETF跌1.22%。

明星科技股普跌，仅亚马逊涨1.6%脱离近三周最低。“元宇宙”Meta跌1.6%，止步四日连涨、失守去年1月末以来最高。苹果跌0.6%，仍离逾八个月新高不远。微软尾盘转跌，仍离13个月高位不远。奈飞跌2%至近六周最低，谷歌A跌近2%，特斯拉跌近1%。

芯片股多数下跌。费城半导体指数跌0.7%，失守3000点，止步四日连涨并失守一周半新高。英伟达跌超2%，止步四日连涨、失守去年1月来最高，英特尔跌近2%，但AMD跌1.8%后转涨，连涨五日至一周半高位，财报利好的恩智浦半导体涨超3%至近两周最高。

AI概念股齐跌。C3.ai跌超7%，刷新三个月低位，过去一个月跌超49%。SoundHound.ai跌超7%至近一周新低。BigBear.ai跌近12%，失守近两周高位。

消息面上，特斯拉在美国、中国、加拿大和日本上调包括Model 3和Y在内的车型价格，美国基础款“平民神车”Model 3起售价重上4万美元。韩国三星暂时禁止员工使用类似ChatGPT的生成式人工智能聊天工具。“人工智能教父”Geoffrey Hinton离职谷歌，警告人工智能风险。

热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB跌3.5%，CQQQ跌2.8%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌3.6%，下逼五个月低位。纳斯达克100四只成份股中，京东跌3.6%，网易转涨，拼多多跌超6%，百度跌3%。其他个股中，阿里巴巴跌超3%，B站跌超7%，腾讯ADR跌近2%，“造车三傻”齐跌且蔚来汽车跌4.6%领跌，小鹏汽车跌1.6%跌幅最小，4月共交付7079辆智能电动车。

银行股重挫。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌4.5%，创2020年10月来最低；KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌5.5%，SPDR标普地区银行ETF（KRE）跌超6%，均创2020年11月以来最低。

多只地区银行股暴跌，盘中多次熔断，其债券价格也大跌

大型银行中，摩根大通跌1.6%，美国银行跌3%，富国银行跌近4%，将裁员3000人的摩根士丹利跌近2%。多只地区银行股暴跌熔断，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）一度跌42%至历史新低，收跌近28%，连跌四日至2009年3月来最低；阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）最深跌超27%创3月13日以来最大跌幅，收跌超15%至三周最低。消息面上，纽约证交所将启动第一共和银行退市程序。

其他变动较大的个股包括：

共享出行龙头优步涨超11%，连涨五日至三个月最高，一季度营收同比增29%超预期，亏损大幅收窄，称已经在应用AI技术改善用户体验、预测到达时间和简化雇佣司机的登记文件流程。

提供家庭作业辅导的美国在线教育公司Chegg跌超48%，创2021年11月来最大跌幅和六年新低，一季度财报超预期，但警告ChatGPT将损害新用户增长，二季度收入指引不佳。

预警ChatGPT威胁新用户增长的在线教育公司Chegg股价腰斩

教育类股均承压，2U跌超13%，Duolingo跌超10%，John Wiley & Sons跌超7%。英国教育服务公司培生集团（Pearson）欧股跌15%，美股跌超14%至七个月新低。新东方跌5%，好未来跌8.5%。

知名做空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）建立了激进投资者卡尔·伊坎旗下控股公司Icahn Enterprises的空头头寸，称其资产估值虚高，在持续亏损的同时过度杠杆化，现金流和投资业绩不支持现有的高股息收益率。Icahn Enterprises跌近20%，至2012年底以来最低。

公布财报的个股中，辉瑞跌0.4%，一季度营收和盈利高于预期，新冠疫苗销量下滑75%。万豪国际涨5%，称亚洲旅行限制取消有助于促进增长。汇丰银行涨超3%，一季度税前利润超预期，将在年度股东大会后回购高达20亿美元股票。英国石油巨头BP跌8%，一季度利润下降20%，将放缓股票回购步伐。

欧股集体跌超1%，泛欧Stoxx 600指数尾盘跌幅扩大至日低，收跌1.24%，所有板块均收跌，油气类股跌4.5%，媒体股跌4.4%，矿业股跌超2%，银行股指数涨1.5%后转跌1.5%。

两年期美债收益率最深跌超21个基点失守4%，欧美国债收益率盘中均两位数下跌

避险需求抬升，欧美国债价格反弹，主要收益率均下跌逾两位数。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深跌超21个基点，失守4%关口，抹去上周四以来大部分涨幅。10年期基债收益率最深跌15个基点至3.42%，至近一周最低。

两年期美债收益率最深跌超21个基点失守4%

欧债收益率止涨转跌。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超5个基点，日内稍早曾涨超10个基点，日低较日高回落17个基点，两年期收益率跌7个基点。

分析称，欧债收益率曾在盘初大幅攀升，随后欧元区银行贷款数据显示，第一季度信贷需求异常大幅下降，欧债收益率由此转跌，因为这是银行系统面临压力的最新迹象。

油价收跌4美元或跌超5%，齐创3月底以来的五周新低，欧美天然气盘中跌超4%

加息预期当前和经济前景堪忧，令同属风险资产的油价大幅下挫。WTI 6月原油期货收跌4美元，跌幅5.29%，报71.66美元/桶。布伦特7月期货收跌3.99美元，跌幅5.03%，报75.32美元/桶。

美油WTI最深跌4.22美元或跌5.6%，失守72美元，布伦特最深跌4.22美元或跌5.3%，下逼75美元，均连跌两日至3月27日以来的五周新低，昨日油价收跌超1美元，年内齐跌超10%。

油价收跌4美元或跌超5%